Resumé
Sowol, en Wudang-discipel, der skjuler sine mageløse kampsportfærdigheder og lever som en dagdrivende, begiver sig ud på en rejse til Murim Alliancen med sin smukke juniordiscipel, Soha, og velvillige førstebror, Jiseo, på en mission for deres mester. Men de forfølges af Noak, som mistænker Sowol for at være en dæmonisk kult-dobbeltagent. Mens de tre knytter et bånd gennem deres fortsatte prøvelser, daler en mørk skygge ned over den fredelige murim...