Dette er efterfølgeren til Violinist af Hameln. Så læs det først.
Denne serie finder sted i en fantasiverden med berømte komponisters musik, magi, venskab og mørke hemmeligheder.
Vores hovedperson er en ung, ambitiøs, energisk dreng ved navn Shchel Kunchik (Nøddeknækkeren på russisk). Generalen for MagiCorps, Clari Nett, reddede Shchels liv for mange år siden, og siden da har han drømt om at være en elite-tryllekunstner som ham.
Så han rejser til Sforzando, landet Magic, og går ind i træningsakademiet for magikere, Magic School. Der møder han og bliver venner med den afsides violinist Great, søn af helten Hamel - der besejrede Great Demon King Chestra for 20 år siden i den nordlige krig.
Når Shchel studerer for at blive en mage, skjuler han også sin egen andel af hemmeligheder. Men hvordan vil Shchel overleve magisk skole med så mange rivaler at konkurrere imod og så mange fjender uden for dens mure?
