The Guardian's Dragon

Dette er den verden, hvor kvinderne vil forvandle sig til en Yong (Dragon), og manden vil være Yong Ju (Diviner), de skal lave en kontrakt med hinanden.
Yong Yeon, en pige, der bare venter på den dag, hvor hun vil forvandle sig til en drage i en fredelig nation kaldet Yuju Nation. En dag, mens hendes elskede land falder fra hinanden, møder hun hendes opvågnen.
På randen af ​​sin død indgår hun en kontrakt med en mand, og hun er i stand til at opretholde sit liv.
Yong Yeon, der lover at være den mest magtfulde drage og få hendes hævn
Og den uransagelige mand med det mål at holde verden i hånden, Cheon Young.
Hvad vil der ske med deres forhold?