På den afsondrede ø Rokkenjima blev Battler Ushiromiya og hans familie fanget og myrdet under usædvanlige omstændigheder tilskrevet Beatrice, den gyldne heks.
Efter løbende at have udfordret eksistensen af magi og magtfulde hekse er Battler blevet bestyrelsens spilmester, der involverer de mystiske begivenheder, der opstod. For at bevise sin forståelse af mysteriet skal han besejre Erika Furudo, detektiv og stykke for heksen Bernkastel. I mellemtiden kæmper en barnlig Beatrice, genfødt gennem Battlers indsats, for at genvinde sin tidligere personlighed for Battlers skyld.
Da det nye spil begynder, bliver de udfoldende begivenheder til stede af to objektive observatører: Teaterheksen, Featherine Augustus Aurora, og hendes valgte læser, Ange Ushiromiya, Battlers søster, som hun er i 1998.
På Rokkenjima i 1986 bliver kærlighed vigtig for at forstå sandheden bag begivenhederne, især når det gælder George og Jessica Ushiromiya, og tjenerne Shannon og Kanon.
