Resumé
Zeo, en mystisk ung troldmand med et kæmpe sværd, befinder sig i byen Monea. Han har ingen interesse i at blive involveret med andre eventyrere, men omstændighederne efterlader ham intet andet valg end at finde en fest for sig selv. Han bliver derfor trukket ind i en gruppe mistilpassede eventyrere ledet af den smukke præst Tia.
Tia virker meget interesseret i at gøre ham til deres allierede, og han lærer hurtigt hvorfor. Tia er fast besluttet på at jage troldmanden og den tilkaldte dæmon, der ødelagde hendes by og familie, og hun agter at gøre dette ved først at tilkalde dæmonen. Imidlertid er dæmoner, der tilkalder magi, forbudt, straffes med døden. Tia skal lære om kunsten at kalde dæmoner, og hun har brug for en troldmand til selve tilkaldelsen. Lidt ved hun, Zeo har faktisk sin helt egen ulovlige tilkaldte dæmon, hvorfor han var så insisterende, at han ville på eventyr alene. Vil han være villig til at hjælpe Tia med hendes søgen, eller vil hans hemmelighed føre til hans henrettelse?