Takafumi Ten kaldes til en mahjongklub en aften for at spille igen Ikawa Hiroyuki, en ung mahjongspiller. Efter netop at have frarøvet Ten's venner blinde i mahjong, ankommer Ten for at tage sine gevinster tilbage .. Ten's mahjong-stil bliver tydeligere, efterhånden som spillet skrider frem ... amatørmæssigt! Ti snyderi i sidste runde ved hjælp af et træk kaldet Tsubame Gaeshi og vinder med en Tenhou-hånd. Hiroyuki er vred, når Ten indrømmer, at han snydte efter spillet. Vil han forstå Ten's "Way of Tenhou", hvor Ten villigt snyder og bliver slået op som svar på sine venner? Vil Ten frigøre sit sande mahjongpotentiale eller snyde for evigt?
