Resumé
Makoto omtales som en "afvigende" på grund af hans unormale tilbøjeligheder og har altid lidt alene. En dag brugte han halvhjertet en ”bog til indkaldelse af en dæmon” og foretog en indkaldelsesceremoni, hvor han med succes kaldte erkehertugen af dæmonverdenen J, som har et majestætisk og smukt udseende og kunne tale godt. Til gengæld for sit liv indgik Makoto en aftale med J for at opfylde sine skjulte ønsker. Derefter blev han pludselig genfødt som en dæmon ?!