Resumé
Nanako Kobayashi, en 17-årig teenager, har et grimt ansigt, som tilsyneladende ikke har omsorg for verden. En dag blev hun ringet op, kun for at få to valgmuligheder til at besvare et spørgsmål. En djævel dukker pludselig op, som tager form af hendes bamse. Djævelen er villig til at give hende tre ønsker; hver baseret på to muligheder; Hvilke ønsker vil Nanako vælge?
[Fra Ushi]:
"Engang drømte jeg, at jeg var en sommerfugl,
flagrende her og der,
til enhver hensigt en sommerfugl.
Jeg var kun bevidst om at følge mine fantasier som en sommerfugl,
og var ubevidst om min individualitet som mand.
Pludselig vågnede jeg, og der lå jeg, mig selv igen.
Nu ved jeg ikke, om jeg dengang var en mand, der drømte, at jeg var en sommerfugl,
eller om jeg nu er en sommerfugl, der drømmer om, at jeg er en mand."
-Kinesisk ordsprog fra 3. århundrede f.Kr