Amakawa Haruto er en ung mand, der døde inden genforening med sin barndomsven, der forsvandt for fem år siden. Rio er en dreng, der bor i slummen, der ønsker hævn for sin mor, der blev myrdet foran ham da han var fem år gammel.
Jorden og en anden verden. To mennesker med helt forskellige baggrunde og værdier. Af en eller anden grund vækkes minderne og personligheden fra Haruto, der skulle have død, op i Rios krop. Da de to er forvirrede over deres minder og personligheder, der smelter sammen, beslutter Rio (Haruto) at leve i denne nye verden.
Sammen med Haruto's minder vækker Rio en ukendt "særlig magt", og det ser ud til, at hvis han bruger det godt, kan han leve et bedre liv. Men før det stødte Rio på en kidnapning, der viser sig at være to prinsesser af Bertram-kongeriget, som han bor i.
Efter at have reddet prinsesserne får Rio et legat til Royal Academy, en skole for de rige og magtfulde. At være en dårlig forældreløs på en adelsskole viser sig at være et ekstremt afskyeligt sted at være.
