Der er en ond kamp i hjertet af den ortodokse kirke. Athos og Adept, to gamle fraktioner, er låst inde i en konflikt, der har varet i tusinder af år. For dem er intet forbudt, og alt er et våben, der skal bruges i deres kamp for kredsløbene, fra tro og politik til lejesoldatdødsgrupper og endda de frygtede Qwasere, magtfulde fanatikere, der tager hellig modermælk fra deres udpegede Marias for at fremskynde voldelige mirakler . Aleksandr Hel er en ung russisk Athos-rejst Qwaser, der er sendt til Japan for at eliminere en voksende kætterstrussel. Men der møder han Oribe Mafuyu og Yamanobe Tomo, to piger, der ved mere, end de burde, der får Aleksandr til at sætte spørgsmålstegn ved hans grunde til at kæmpe - og som snart er fanget i den hemmelige krig, der følges i hans fodspor.
