Historien foregår efter en afskyelig krig, der påtvunget en "djævelens kontrakt" på et land. Cecily Campbell, en tidligere adelsdatter, som sluttede sig til et ridderskab, støder på en mand, der sender nogle hoodlums af sted med et slag af et mystisk sværd. Manden besidder kraften i den samme "djævlekontrakt", som er blevet tabu, nu hvor freden er genoprettet. Cecily har ledt efter en smed, der kan reparere et gammelt sværd, hun har arvet fra sin far, og den mystiske unge mand er tilfældigvis smed ved navn Luke. Dette møde starter deres eventyr sammen.
