Pochi Kuro

En menneskepige falder ind i dæmonernes rige og kan tilsyneladende ikke kommunikere med den lokale dæmon Kuro, der fandt hende. Mennesker er sjældne i dæmonerne, og mange ville elske at spise et menneske. Kuro ender dog med at blive forelsket i hende og kalder hende Pochi! Kuro beslutter sig for at hjælpe Pochi med at komme tilbage til den menneskelige verden og beskytter hende mod dæmoner, der forsøger at æde hende. Hun ender med i det mindste at kunne forstå dem, men hun kan stadig ikke tale samme sprog. Hun møder en dæmonprins, som også viser interesse for hende, og deres lange rejse tilbage til den menneskelige verden begynder.