Ookami Wo Karu Housoku

Baseret på en roman "Uden forbehold" ("Med eller Uden" serie bind 1.):
Nogle gange fanger kærligheden dig bare i halen.
Chayton Winston er dyrlæge. Han er også en varulv. Til hans indfødte amerikanske forældres ærgrelse har han altid drømt om en lyshåret, kaukasisk makker. Han havde dog aldrig forestillet sig, at hans makker ville være en mand. Som en heteroseksuel mand er han ikke helt sikker på, hvad han skal gøre med en mand, men mere end villig til at finde ud af det.
Keaton Reynolds vågner op, i ulveform, og finder sig selv sammen med en mage. Han er øjeblikkeligt tiltrukket, men ikke så begejstret for at finde ud af, at manden er hetero. Efter at have været i et forhold én gang før, hvor hans partner udgav sig for at være "Ikke homoseksuel", efterlod han en dårlig smag i munden. Keaton vil tage en pause for det og lade som om, han aldrig har set Chay - men Chay er ikke klar til at lade ham gå.
Sammen arbejder de to på at styrke deres vaklende forhold og bekæmpe fordommene mod homoseksuelle. Chay må håndtere ikke kun sin mors fordomme mod homoseksuelle mænd, men også hendes had til hvide mennesker.
Da en magtkamp i Keatons flok truer Keatons liv, lærer de to mænd at være afhængige af hinanden og deres forhold for at få dem igennem det.