Resumé
I år 2020 blev det fundet ud af, at en skadelig virus havde inficeret den menneskelige race, dræbt dem langsomt og bragt dem mod en mørk fremtid. Men med den teknologi, de havde i hånden, i et forsøg på at redde den civiliserede race, valgte folket at gå igennem med "Beast Transformation." Da de vidste, at andre end mennesker var alle dyr sikre fra virussen, tog menneskene beslutningen om at injicere dyrs gener i sig selv for at blive delvist menneske, delvist dyr. I sidste ende var ideen "Enten laver du dyreforvandling eller dør." Da racen kendt som Homo Sapiens var væk, i år 2035, var det normalt at være et dyr-menneske.