Resumé
"Tænker du ikke altid på den fyr?!"
En arrogant Bakeneko (kattemonster), ved navn Kuro, bliver taget ind af den almindelige æresstuderende Noeru. Kuro efterlader imidlertid Noeru alene i et klasseværelse efter at have forvandlet ham til en erotisk skønhed med sin kraftfulde ero-magi.
Tingene bliver komplicerede, når han ender med at sove med den seje fyr Shouei, den person, han er hemmeligt forelsket i! Den pligtopfyldende æresstudent bliver en lystent dreng... Erotisk søde og urolige gymnasiedage følger!