Maler af natten

Na-kyum er en ung maler med et exceptionelt talent: at skabe erotiske billeder af mænd. Selvom han har udgivet et par samlinger under et pseudonym, har han besluttet at holde op med at male. Så trænger Seungho, en ung adelsmand, ind i hans liv. Seungho, som er en helvedesopdrager, der er berygtet for sit umættelige begær, tvinger Na-kyum til at blive hans private maler. Imidlertid er nætterne, der venter på Na-kyum, ud over noget, han kunne have forestillet sig...