Resumé
Clay, en børnevids, blev hyret i en alder af 14 for at blive professor til at fremstille kimærer, skabninger lavet med en fusion af forskellige materialer. Efter at han blev ansat, var han imidlertid ikke i stand til at imødekomme forventningerne fra det firma, der ansat ham og blev fyret. Han kommer over en forladt forskningsfacilitet og skaber et menneskeligt barnskimera og navngiver ham Muddy. Sammen vil de gå ud i verden og finde ud af, hvad Muddy er i stand til.