Mitsumete Itai

Tre historier med et element af voyeurisme - en mand observerer genstanden for sin hengivenhed.
1. Mitsumete Itai (I'll Be Watching You): Chief Yamaguchi, en midaldrende gift virksomhedsleder, mødes med den ubekymrede motormund Abe Kazuki en gang om måneden til middag og sex. Men hver mand længes i hemmelighed efter større intimitet. Med tiden bliver de tætte, men høvdingens overførsel til Amerika og familieproblemer truer med at ødelægge deres skrøbelige affære.
2. Ore ga Iru Kara (Because I'll Be There):
Gymnasieeleven Yagi bliver taget i at hygge sig med en pige af Karino, seniormedlem af rugbyklubben. Som skolens dårlige dreng er det ikke så meget for Yagi – især da han og Karino ikke var venner i første omgang. Men da bordet bliver vendt en uge senere, må Yagi samle modet til sig for at være en helt.
3. Yume no Hate (The End of a Dream):
John, en udmattet mandlig eskorte, har drømme om at være sammen med Chris, hans forbeholdne agent. Hvordan kan en kundes banebrydende filmanmodning skille disse to professionelle fra hinanden?