Arim var på vej hjem efter arbejde, fuld og spildt, da en smuk mand dukker op foran hende og præsenterer sig selv som en "varulv". Han spørger Arim, om han må blive i hendes hus et stykke tid. På grund af denne ulvemands anmodning begynder Arim og Ten deres dynamiske samliv. Den smukke varulv, Ten, er tiltrukket af Arims duft og vælger hende som sin "kammerat". Arim underviser Ten om den menneskelige kultur og samfund og begynder at føle en form for varme i sit hjerte