Majutsushi-Tachi No Yasoukyoku

Mørk og lys magi bruges til sameksistens i Decentra, men lette tryllekunstnere forbød deres mørke kolleger fra landet i frygt for deres overvældende magt. Nu kan ingen bruge mørk magi, dens eksistens kun kendt på papir ...

Azami Orikasa tilskuer desperat det faktum, at han besidder den forbudte mørke magi, til det prestigefyldte Kuzunoha Magic Academy, fast besluttet på at blive en stor national tryllekunstner og redde bedstemors børnehjem fra dens økonomiske undergang. På indgangen til ceremoniens dag springer Azami pludselig på og smider i halsen af ​​en fyr med ulveørne ... og er helt klart i varme ?! I et forsøg på at berolige ulvefanden udsætter Azami sin mørke magi og befinder sig snart i en besværlig aftale ...