Resumé
I juli 2096 afholdes årets sommerbegivenhed for den nationale magiske gymnasiekonkurrence, kendt som Nine Schools Competition. Reglerne for denne ni skoles konkurrence er dog forskellige fra tidligere år.
En måned før Nine Schools Competition blev der foretaget betydelige ændringer i reglerne og begivenhederne, der tvang hver af de nationale magiske gymnasier til at være travlt indtil konkurrencens dag.
Mens Tatsuya planlægger den næste ni skolekonkurrence, leveres en anonym meddelelse. Meddelelsen indeholder information om, at et nyt plot vil forekomme under Nine Schools Competition.
Mens konkurrencen finder sted, løber Tatsuya gennem Fujis mørke skove for at modsætte sig sammensværgelsen af forræderi.
Det andet år i ni skoles konkurrence er begyndt.