Resumé
Tenkawa Toichi er en normal, almindelig high school-dreng, bortset fra at han har en hemmelig identitet - han er medlem af den onde Phantom Organization, gået af alias Wolken. De planlægger at erobre Jorden, men bliver mødt med modstand fra den såkaldte dommens engel, Mighty Heart (som tilfældigvis er en klassekammerat til Toichi, Maishima Kokoro). Overraskende nok er Mighty Heart så svag, at selv Wolken's underlinger let kan slå hende, men de finder ud af hendes ultimative våben, efter at Wolken ved et uheld kommer i kontakt med hendes krop ...