Resumé
Historien foregår i en verden, hvor menneskeheden, drevet væk fra landet af truslen om magiske pansrede insekter, nu lever i flydende byer. Således blev guider - luftkampkampmagere, der bekæmper insekterne med magiske kræfter - til.
Kanata Age er en ung mand, der bor i den flydende troldmandsakademiby "Misutogan." Han blev engang fejret som "Black Master Swordsman", elite-esset i S128-specialholdet. Imidlertid er han nu foragtet som "forræderen af det specielle hold." En dag tildeles han som instruktør for E601, et hold der har lidt 10 på hinanden følgende nederlag. E601 har tre piger - Misora Whitale, Lecty Eisenach og Rico Flamel - med en eller to ejendommelige egenskaber.