Kurenai Ingen Ookami til Ashikase Ingen Hitsuji

Alle mennesker er ulve i fåreklæder, og det samme gælder Douchinji Youichi, en dreng, der altid dagdrømmer om forskellige ting, men aldrig siger noget højt. En dag, da hun så en rød fuldmåne, kom en pige stormende på ham, før hun slog ham med en sølvkno, slog ham bevidstløs og ude af stand til rigtigt at huske hændelsen. Dagen efter kommer en ny elev, Akatsuki Ayame, med i hans klasse.
På vej hjem opdager Youichi, at pigen, der slog ham, er Ayame, og hendes sølvkno trækker det, hun kalder en "ulv", en persons indre tanker eller ønsker, frem fra et "får", den overfladiske maske, som begrænser det indre. "ulv" fra overfladen. Men når nogen er fuld af ønsker og bliver besat af deres indre tanker, vokser "ulven" ud af "fårene", og personen vil være i stand til at se Red Moons verden. Pigen forklarer, at hun ikke har et "får" og gerne vil have et, så hun anmoder Youichi om at blive hendes "får". Youichi går med til det, hvilket markerer begyndelsen på en historie om rødhætten, der fortærer ulven.