Da hun mistede sine forældre i en ung alder og forladt af sin onkel, er Peonys liv indhyllet i ensomhed. En dag møder hun en mystisk dreng ved navn Zach i en skov. De to forelsker sig, men bliver hurtigt revet fra hinanden. Ti år er gået siden da. Peony har opgivet alt håb om at blive genforenet med sin tabte kærlighed og helliget sig selv at blive en Herrens brud. Men en skæbnesvanger dag kommer kongen selv for at besøge hendes akademi, og er det spyttebillede af Zach fra