Resumé
I året UC 0079, da etårskriget nærmer sig slutningen. Major Wolfgang fører fyrstendømmet Zeon-eskadrille "Hunter of Black Clothes" på atmosfæriske patruljer. Truppen er opkaldt efter Wolfgangs sorte Zaku. Føderationen frygter dem som "GM-jægere". Når Wolfgang går i kamp med en GM-eskadrille skæbnesvangert tæt på atmosfæren. Den skjulte krig af et ess Zeon Pilot.