Pauliana er blevet besejret og fanget af hæren fra fjendens nation, Acrea. Hun har desperat forsøgt at overleve i mænds samfund, men det var alt forgæves. Acreas unge konge, Lucius, ser hendes kamp og fremsætter et uventet tilbud. Han drømmer om at fortsætte krigen og være den første kejser, der erobrer det sydlige kontinent og dets hav. Pauliana, sværger en livslang troskab til Lucius for at anerkende hende. Men til sidst er Lucius bare en kejser på slagmarken, der havde vækket hans kærlighed til Pauliana!
