Resumé
En sej transferelev, Takuma, dukkede pludselig op foran den helt almindelige Naoki.
Efter det møde begyndte Naoki at se ting, der ikke var gennemførlige i denne verden. Naoki, ude af stand til at reagere på dette, fik at vide af Takuma:
"Jeg er en troldmand. Og din allierede."
Mellem dem er en storslået fortid, som kun Naoki ikke kan huske.