I det 30. århundrede e.Kr., i en verden hvor magi eksisterer, er der gået 100 år siden menneskeheden vandt en krig mod Djævelens konge. Selvom krigen medførte mange ofre, begyndte civilisationer langsomt men sikkert at rejse sig igen. En dag adopteres et dydigt barn ved navn Sai Akuto (”det værste onde”) fra det børnehjem, han har boet i lige siden en heks stille og roligt efterlod ham i kirken som baby. Fem år senere bestod Akuto testen for at komme ind på Constantin Magic High School. Men efter at have ankommet og aflagt faglig dygtighedstest, modtager Akuto overraskende resultater: Eksamensnumre: Nummer 021 Navn: Sai Akuto Fremtidig beskæftigelse: Djævelens konge
