Resumé
En kinesisk taoistisk munk, He Xun, får sin sjæl reinkarneret i kroppen af en japansk gymnasiedreng. He Xun, nu Tanaka Mamoru, bruger sine kultiveringskræfter til at afværge dæmoner.
Blandt hans møder lider en Dæmonræv kendt som Miyazawa Momoko et ydmygende nederlag ved hans hånd. Fast besluttet på at komme tilbage til ham, forvandler Miyazawa sig til en skolepige og går i undervisning med Tanaka i et forsøg på at forføre ham.