Resumé
I landet Gion, Japans hovedstad, har en mystisk "guddommelig magt" bragt stor fremgang. Det er en magt, der kun medfører forandringer hos piger i form af at gøre dem til halvdyr, et tegn på, at de er tjenere for en gud, samt at give dem stor magt. Nogle, der er stærke nok, bliver "Onmyou" og bekæmper det onde. Andre, hvis magt er gået amok, bliver Orochi skæbne til at bringe død og ødelæggelse til mennesket. Man troede engang, at de, der blev Orochi, skulle dræbes uden håb om at redde det hjælpeløse offer... Indtil en mystisk ung mand ved navn Gion dukkede op for at redde en sådan pige. Vil han være stærk nok til at bekæmpe Orochi og bringe deres terror til ophør?!