Et knust hjerte strømmer

Kejser Lucardis, dragen arving og vogter af imperiet, besøger pludselig Dyke, en pensioneret ridder, der boede i fred med sin datter i en landsby efter krigen. Der var et dybt forhold mellem de to, men noget ser ud til at være sket! I mellemtiden begynder skæbnehjulet at strømme i en ny retning. En bittersød og en lille sexet kærlighedshistorie mellem den unge og charmerende troldmand, kejser Lucardis, og den lidt skræmmende, men opretstående ridder, Dyke.