Resumé
Lotte har altid været fascineret af overfladeverdenen, men havfruer er forbudt nogensinde at have kontakt med mennesker. En dag finder hun en smuk ung mand drivende i et skibsforlis og tager ham til land. Mere besat af overfladen end nogensinde, springer Lotte på chancen for at blive menneske, da en dæmon ved navn J tilbyder hende en trylledrikk. Men der er mere ved J's drik – og hans hensigter – end man kan se...