En venlig goblin fugl

"Vil du ikke blive en nissebrud?" I Yang-an, hovedstaden i Shun-dynastiets imperium, går der rygter om en gudinde, der synger en sang, der opfylder dine ønsker i dine drømme, hvis du besøger et bestemt apotek. For at bekræfte dette går Sa Heonyoung, der forklæder sin status som medlem af kongefamilien, for at finde rygternes gudinde. Efter at have lyttet til hendes sang længes han efter hende, som om han lider af en sygdom... En mand, der skal dræbe sin egen identitet under en nissemaske; og en kvinde, der ikke har noget navn eller en elsker, og som kun lever for hævnen i sin mors vilje. En sørgmodig kærlighedshistorie mellem en mand og en kvinde, som er de eneste, der fuldt ud kan forstå hinanden.