I det sydvestlige område af Zemulia-kontinentet finder man det lille Liberl Kingdom, et lille monarki, der har formået at trodse alle odds mod forsøg på at overvinde dem under krig. Liberl er opdelt i fem regioner: Rolent, Bose, Ruan, Zeiss og Grancel. I byen Rolent har Cassius Bright opdraget to børn alene, Estelle og Joshua. Han lærte dem alt, hvad de selv kan, og opfordrer dem til at melde sig til at blive lærlinge i Bracers Guild. Kort efter modtager han dog et brev og må tage af sted på forretningsrejse, hvilket overlader Estelle og Joshua til at klare sig selv. Mens de arbejder, får de en dag besked om, at deres fars luftskib er forsvundet. Med dette i tankerne ruster de to sig op og begiver sig afsted for at finde skibet og redde deres far. Selvfølgelig er intet derfra, som det ser ud til. Få ting er faktisk nogensinde, hvad de først ser ud til at være i Zemulia.
