Flygtig skala

Singer-songwriter, Tetsuta, blev ude af stand til at synge på grund af en halsoperation, et skridt før hans store debut. Efter at have afvist sin ven, der bad ham om at komponere en sang, går han til havet og møder Nagi, en ung mand, der driver en restaurant sammen med sin far. Denne mystiske yngling inviterer Tetsuta til deres restaurant og lytter til hans problemer, som endte med, at han blev natten over. Tetsuta hører Nagis sangstemme og modtager et elektrificerende stød inde fra sin krop. For første gang i sit liv vil han have en anden til at synge de sange, han komponerede.