Resumé
Indeholder to forskellige historier:
ch. 1-3 Dokusaisha Granada
Naruse Kunihiko er en kommende kortfilmskaber, der ikke deler rampelyset med nogen. Han skriver sine egne manuskripter, sin egen musik og bruger lerkunsten til at realisere sin vision på skærmen. En arrogant kunstner, der ikke tager noget lort eller tolererer nogen som helst kritik, han opererer udelukkende på ønsket om ros. Og han deler ~IKKE~. Så da han danner et venskab med Nakata, som har fået til opgave at interviewe ham, er Naruse uforberedt på prøvelserne af et ægte menneskeligt forhold.
I mellemtiden har folk, der kritiserer Naruse, en måde at "blive såret på". Da Nakata bliver trukket dybere og dybere ind i Naruses verden, begynder han at mistænke Naruse...