Den magiske kat Ghee

I Durhein, kendt som "Skønhedens land", regerede magikere under kong Al-Akthas fredelige styre. En dag faldt et mærkeligt lys ned fra himlen, der gjorde alle tryllekunstnere til katte. Fra da af blev magien undertrykt, men ingen ved, hvorfor sådan noget forfærdeligt er sket.

Engang kendt som "Østens tryllekunstner", den største tryllekunstner i landet, er en kat ved navn Ghee den eneste tidligere tryllekunstner, der bevarer både menneskelig bevidsthed og evnen til at bruge magi. Ghee og hans kammerater begiver sig ud på en lang, utrættelig rejse for at bringe en verden fyldt med håb tilbage...