Cutexguy

Sumi er forelsket i Mitsuru, men han synes ikke at være interesseret i hende som kvinde. Sumi er fast besluttet på at se mere sexet og moden ud og tager et eksperimentelt væksthormon, som hendes forskerfar har udviklet.
Lægemidlet går imidlertid tilbage. I stedet for at skifte til en buxom femme fatale, skifter Sumi til en smuk ung mand! Hun - han - er så smuk og så cool, at selv Mitsuru begynder at lægge mærke til det. Selvom den nye situation med Mitsuru er ufuldkommen, opdager Sumi, at hun kan være tættere på sin forelskelse: de kan tale mand-til-mand. At være Mitsurus ven har dog også en ulempe, især når han afslører, at han er forelsket i en pige i hans klasse!