Amakusa 1637

En gruppe venner under deres seniortur på krydstogtskibet Victoria bliver pludselig trukket tilbage i tiden og adskilt. Hovedpersonen, Hayumi Natsuki, ankommer i året 1636. I japansk historie gjorde kristne oprørere oprør i 1637 ledet af en ung mand kendt som Amakusa Shirou, hvilket resulterede i tusinder af tab. Men når Natsuki ankommer tidligere, opdager hun og hendes ven Eri, at Shirou Tokisada allerede er død. I mellemtiden ligner Natsuki ifølge landsbyens folk og Shirous forældre nøjagtigt som deres afdøde søn (ligegyldigt det faktum, at Natsuki er kvinde).
Natsuki, kendos mestere på hendes skole, arving til hendes families Hakuhouryuu kendo-stil, kan simpelthen ikke stå og se uskyldige mennesker blive forfulgt simpelthen fordi de er kristne. Snart bliver hun endda kendt som en engel, sendt fra Gud, hvis profeti blev profeteret 25 år før. Men hvad vil hun gøre, når gamle venner bliver nye fjender?