Resumé
I oldtiden, ved en sø et sted midt i Eurasien, boede der mennesker (??????) med evnen til at forvandle sig til dyr. Men snart tvang interne stridigheder befolkningen adskilt i fire stammer, som derefter spredte sig over hele verden. Deres efterkommere trivedes, deriblandt en vis Hidaka, en gymnasieelev, som ville være fuldstændig umærkelig, hvis ikke for hans unaturlige appetit.
Imidlertid ønsker en britisk aristokrat, Earl Linford, at underlægge sig alle klaner ved at etablere overherredømmet af sit eget blod. For han kan trods alt forvandle sig til en løve, dyrets konge.
Det er, når Renée, en ung kvinde, der kan blive til en smuk ulv, kommer ind i billedet og bestræber sig på at bringe Hidaka tilbage til sine rødder.