Den unge mand Cole drømmer om en dag at slutte sig til det hellige præsteskab og tager afsted på en rejse fra badehuset "The Spice and Wolf Inn", der ejes af hans frelser, Lawrence. Winfiel Kongerigets prins har inviteret ham til at hjælpe med at rette op på kirkens synder. Men da hans rejser begynder, opdager Cole i sin bagage en ung pige med en ulvs ører og hale ved navn Myuri, som gemte sig væk til turen!
Tidligere havde Cole ledsaget den kloge ulv Holo og den rejsende købmand Lawrence på deres egne vandringer og voksede til sidst op sammen med deres datter, Myuri, som søskende. Men da Cole forberedte sig på at tage afsted, modsatte Myuri hans afgang, og derfor løb hun i hemmelighed hjemmefra for at slutte sig til ham!
Dette er historien om Ulven og Pergamentet, og parrets rejser, der en dag vil ændre verden!
