Shimanami Tasogare

Efter for nylig at være flyttet til Onomichi, Hiroshima, bliver gymnasieeleven Tasuku Kaname kastet ud i fortvivlelse over muligheden for, at han kan være blevet outet for at være homoseksuel. Overbevist om, at hans liv er forbi, bliver hans fortvivlelse til chok, da han ser en kvinde springe ud af et vindue i et nærliggende hus. Tasuku skynder sig til huset i panik for at opdage, at det er en offentlig mødelounge, der ejes af den kvinde, han så før. Tasuku står ansigt til ansigt med kvinden, da hun går forbi ham uskadt, men ikke før hun antyder, at hun havde set ham på afstand. Forvirret følger Tasuku hende op til toppen af ​​en stejl bakke, hvor hun tilbyder at lytte til, hvad han tænker på. Selvom Tasuku ikke går for meget i detaljer, accepterer han senere hendes invitation til at komme til loungen for at møde andre med lignende problemer.