Resumé
Tusind år før Kristus måtte den sidste konge af et gammelt dynasti ofre sit eget liv og sine venners og allieredes liv for at forsegle en dæmonræv, der forårsagede kaos i hans land og drev folk til fortvivlelse. I Heian-perioden dukkede den gyldenhårede ni-halede vixen, kendt som Daji i Kina og Kayo i Indien, hvis ondartede indflydelse førte til regeringernes dramatiske fald, op igen i Japan...I Kyoto rammer en ulykke Mikuzus familie efter hovedet af husstanden næsten skyder en ræv med en pil. Nu leder Mikuzu, en datter af en ronin, med hjælp fra sin nabo og en barndomsven Onioumaru efter en måde at helbrede sin alvorligt syge far på. Når dæmonræven bortfører Mikuzu, hvilket betyder at genoptage hendes uheld i en ny inkarnation, begynder kampen for at redde pigen og genoprette forseglingen.