Resumé
Nekoya Ai er en sød teenager, der ukontrolleret bliver til en kat, når han er under følelsesmæssig nød. Efter at være blevet ramt af kriminelle får han hjælp fra en skræmmende fyr, der viser sig at være en rigtig katteelsker og hans klassekammerat til at toppe det. Vil Ai være i stand til at holde sin formskiftende tilstand hemmelig?