Resumé
Andrea Marcos er en ung mand, der leder efter nogen til at oversætte et mystisk brev, som hans afdøde mor har efterladt til ham. Hans søgen fører ham til at besøge Theodore, en ung, vidunderlig, men hidsig og sur ung mand, der taler flydende 8 sprog og en populær forfatter af illusionære historier. For at gøre tingene mere interessante, tror viscounten ikke kun på noget paranormalt, men brevet blev tilsyneladende leveret til Andrea af feer...?!