Efter begivenhederne i Subaru arbejder balletdanseren Miyamoto Subaru i et tysk balletkompagni. Men efter at have brugt lungebetændelse som en undskyldning for at aflyse i sidste øjeblik på sit firmas turné i Japan, er hun tvunget til at acceptere den skade, hun har påført sin professionelle karriere. Mens hun kæmper med sin følelse af selvværd, møder hun Nico, en fantastisk, handicappet balletdanser. Nico mistede synet, ud over sin balletpartner og elsker, i en tragisk ulykke. Vil Subaru være i stand til at nå ud til ham og hjælpe ham til igen at danse med en partner? Vil hun derved være i stand til at finde sin egen plads i denne verden?
