Demons sværdmester i Excalibur School

I fantasyhistorien forseglede dæmonkongen Leonis sig selv i 1,000 år for at forberede sig til det sidste slag, men da han vågnede, befandt han sig i liget af en 10-årig dreng. En smuk ung kvinde ved navn Lisellia fra Holy Sword Academy siger så til ham: "Hvorfor blev du spærret inde sådan et sted? Det er ok nu, denne storesøster vil tage sig af dig!” Under Lisellias pleje bliver Leonis chokeret over at se, at verden er fuldstændig forandret. Forvirret og forvirret finder Leonis sig ind på Holy Sword Academy.