Replikant No Kiss

Yokami Futsu, eller Fu-chan, som han er almindeligt kendt, blev opdraget af sin bedstefar efter hans fars død. Men nu var hans bedstefar også død - efterladt en stor gæld. Ved begravelsen dukker hans bedstefars fætter (der selv uhyggeligt ud som bedstefar selv!) pludselig op og erklærer, at han vil tage sig af ham. Sammen begynder de at bo i et faldefærdigt, nedslidt hus, og Fu-chan får forbud mod at komme ind i nogle af de andre dele af huset. En nat støder han på en mystisk smuk mand i huset og får med det samme følelsen af, at han havde set ham før – selvom manden selv benægter det, da han bliver spurgt. Læg dertil hans fætters mærkelige og latterlige opførsel, der stærkt minder Fu om hans ubekymrede bedstefar, og de vilde rygter, der flyver rundt, bliver Fu meget mistænksom. Og hvad er alle de drømme, han har haft i lang tid nu, drømme, der ser ud til, at det virkelig var sket for ham i stedet for bare nogle direkte, tilfældige drømme...? Og hvem er egentlig den mand, som Fu havde mødt den aften, og hvorfor får han så stærke følelser, når han er omkring ham?