Majutsushi-Tachi No Yasoukyoku

Mørk og lys magi plejede at eksistere side om side i Decentra, men lysmagikere forviste deres mørke modstykker fra landet i frygt for deres overvældende magt. Nu kan ingen bruge mørk magi, dens eksistens er kun kendt på papiret...

Azami Orikasa skjuler desperat det faktum, at han besidder den forbudte mørke magi, og melder sig ind på det prestigefyldte Kuzunoha Magic Academy, fast besluttet på at blive en stor national tryllekunstner og redde sin bedstemors børnehjem fra dets økonomiske undergang. På indgangsceremoniens dag bliver Azami pludselig hoppet på og bidt i nakken af ​​en fyr med ulveører... og er tydeligvis i løbetid?! I et forsøg på at berolige ulvefyren afslører Azami sin mørke magi og befinder sig hurtigt i en besværlig aftale...